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中国移动要回A了!806倍申购,19家战投认购243亿元!

2021-12-24 19:27:04 点击:5 来自:预见未来

中国移动要回A了!806倍申购,19家战投认购243亿元!

作 者丨张赛男 实习生谢韫力

编 辑丨张玉洁 图 源丨图虫

发行价格57.58元/股,预计募资560亿元。中国移动回A正式进入倒计时。

12月23日晚,中国移动发布公告,披露A股IPO战略配售结果,19家战略投资者获配数量共计4.22亿股,约占“绿鞋”前发行总量的49.90%,合计认购金额达243亿元。

中国移动本次发行的网下申购工作已于2021年12月22日结束,网下投资者应12月24日16:00前,按最终确定的发行价格与获配数量,及时足额缴纳新股认购资金。

市场人士预计,一般新股申购结束后8-14天内便可挂牌上市。从申购中签时间来推算,中国移动上市时间或在2021年12月30日-1月5日之间(正式上市日期以公司官网为准)。

战投阵容豪华

在本次战略配售中,社保基金、国调基金、国新投资、国家集成电路产业投资基金二期、中非发展基金、中文投基金等国家级投资平台合计获配1.41亿股,占比33.33%。

国家电网、国家能源集团、中国电科、中国一汽、国投公司、中国能建等大型央企,合计获配1.37亿股,占比32.51%。

中国人寿、中国人保、太平人寿、中邮人寿等保险机构,合计获配1.13亿股,占比26.75%。

此外,中国移动本次A股发行还吸引了京东世纪贸易、正大投资股份、文莱投资局等境内外知名企业和国际主权基金的参与。

此前中国移动发布的《网上申购情况及中签率公告》显示,股民的申购也十分火爆。此次A股发行认购中,初步有效认购倍数高达1384.66倍。

由于网上初步有效申购倍数超过150倍,中国移动和联席主承销商决定启动回拨机制,回拨后无锁定期网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的10%,即将1.82亿股股票由网下回拨至网上。

回拨机制启动后,网下发行最终股票数量为1.15亿股,其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为3435.3万股,网下有锁定期部分最终发行股票数量为8015.7万股。网上发行最终发行股票数量为4.36亿股(含超额配售部分)。回拨后本次网上发行中签率为0.12411863%(含超额配售部分),有效申购倍数为805.68倍(含超额配售部分)。

多方“护航”短期破发压力较小

中国移动A股发行价为57.58元/股,和港股最新价47.55港元/股相比,有一定的溢价率。

虽然申购火爆,但近段时间接二连三的新股破发以及中国电信回A的表现,也让市场十分关注中国移动A股首秀。

从中国电信的上市首日表现来看,实现了约35%的涨幅,但此后股价持续低迷,在“绿鞋机制”失效后不久即跌破发行价4.53元/股。中国电信就曾在股价低迷受质疑时回复过广大股友称:上市公司并不能左右公司股票的走势,市场是属于买卖、多空的双方博弈,希望广大投资者可以理性地去看待市场的具体走势。

截至12月24日发稿,中国电信股价为4.32元/股仍低于发行价。

不过,作为三大运营商的“一哥”,市场对中国移动的期待还是高于中国电信。

中国移动披露,截至2021年9月30日,公司资产负债结构保持相对稳定,总资产为17709.47亿元,较上年年末上升4.63%;总负债为6239.26亿元,较上年年末上升8.49%;归属于母公司股东权益为11431.11亿元,较上年年末增长2.65%。

业绩方面,三大运营商三季度财报显示,中国移动前三季度营业收入6486.30亿元,同比增长12.92%;归母净利润为869.62亿元,同比增长6.63%;中国联通前三季度营收2,444.89亿元,比去年同期上升 8.5%;归母净利润为56.76亿元,同比增长18.65%。中国电信前三季度的营业收入3265.36亿元,同比增长12.3%;归母净利润为233.27亿元,同比增长24.7%。

申万宏源认为,中国移动上市破发风险小于中国电信。在“绿鞋”护航下中国电信上市首月未破发,但绿鞋机制到期后次日盘中首次破发,其后股价持续低位震荡。考虑到中国移动按申报稿募资净额计的预期发行PE约为12倍,较中国电信首发PE低40%,且中国移动位居三大运营商首位,预计其上市后破发风险小于中国电信。

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