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沃尔玛首推自动送货 巨头抢滩的自动驾驶卡车领域仍面临造血难题

2021-11-13 18:15:08 点击:82 来自:听雪

新京报贝壳财经记者:林子

“双十一”刚过,“黑色星期五”购物节又要来临。

新京报贝壳财经记者11月13日获悉,面对即将到来的购物节,全球零售商超巨头沃尔玛宣布开始使用全自动驾驶卡车运输货物。“这是零售行业首次采用‘无人卡车’运输货物”,沃尔玛高管表示,这些卡车上只有货物,没有司机。

有意思的是,早在2019年2月,亚马逊就与Rivian协议合作制造和供应电动卡车,以用于亚马逊的最后一英里交付业务。亚马逊已在全球范围内订购了10万辆电动货车。

国内市场也是如此。中国智能卡车公司智加科技自2019年8月至今已经累计获得了7.2亿美元融资。消息显示,智加科技与挚途科技都谋求上市,而图森未来则成功成为“全球自动驾驶卡车第一股”。

自动驾驶卡车为何受到青睐?沃尔玛称无人卡车能提高运力和效率,亚马逊则希望实现更低的总拥有成本 ,同时支持实现碳中和交付的途径。

数据显示,如今卡车已经成为增长最快、利润最高的汽车细分市场之一。Rivian招股书显示,卡车与SUV共同占领了美国新车销量的7成以上。而图森未来招股书上显示,目前美国卡车货运市场需求巨大,美国总货运市场年收入为1万亿美元,卡车货运约占其总货运市场的80%。

但是,尽管市场前景良好,持续造血能力仍是自动驾驶卡车企业的痛点,同时,上市遇挫、首日破发等情景也先后在行业中上演。自动驾驶卡车车企真的能在这个市场赚得盆满钵满吗?

自动驾驶卡车使运输成本降5成

两年半时间已获3轮融资

沃尔玛本次推出的全自动驾驶卡车选择与硅谷初创公司Gatik合作。

Gatik成立于2017年,是美国自动驾驶汽车研发商,主要研发用于B2B短途物流的自动车辆栈,专注于“最后一公里”配送,可广泛应用于第三方物流、消费品分销等领域。

“这是零售行业首次采用‘无人卡车’运输货物”,沃尔玛高管表示,目前沃尔玛正在美国其他地区进行类似的测试,希望继续推广这种运输模式。

值得注意的是,Gatik和沃尔玛所说的“全自动驾驶”主要是用于短途运输,但这并非是指从沃尔玛门店运货到客户的途中使用,而是从配送中心运货到沃尔玛门店途中使用。

据媒体报道,Gatik平台采用4级自动轻型商用卡车和货车。这些车辆总距离可达200英里,Gatik称,车队和其协调软件确保了货物在城市环境中运输成本最高可降低50%。

近年来,Gatik不断融资扩张。

早在2019年6月,Gatik就宣布融资450万美元种子轮,这轮融资由Innovation Endeavors领投,Trucks Venture Capital、Dynamo Venture Capital、Fontinalis Partners和AngelPad参投。据了解,领投的Innovation Endeavours是曾任谷歌董事长施密特旗下的投资机构。

而也就是在此时,Gatik宣布公司已经与沃尔玛签署协议。到当年7月,沃尔玛宣布了公司与Gatik的试点项目——在美国阿肯色州本顿维尔试点杂货提货和送货服务。

去年11月24日,Gatik获得了2500万美元的A轮投资。

在获得A轮融资后,Gatik与加拿大视频零售巨头Loblaw合作,将业务扩展到加拿大。Gatik当时宣布,自2021年1月开始,多伦多地区的五辆自动驾驶厢式货车将开始为Loblaw运送货物。

而今年9月1日,Gatik再次获得了8500万美元的B轮融资。此次投资由Koch Disruptive Technologies领投,Goodyear Ventures、Wittington Ventures、Innovation Endeavours参投。

从2019年6月至今,短短两年半时间,Gatik已获得1.145亿美元的融资。

蓝海在前 多家自动驾驶卡车企业谋求上市

实际上,并非只有Gatik不断扩张。

中金公司今年7月发布的《自动驾驶卡车市场前景及投资研究报告》就显示,2020年公路货运总量为342.6亿吨,以2019年至2020年期间公路货运平均运价为基础,测算中国公路货运市场空间超过3万亿元。

但这个万亿市场存在人工成本快速提升、运输效率低、保险费用高昂等痛点,不仅会推升货运成本,还会降低货运效率。相比之下,自动驾驶卡车则可以轻易增加运行时间、降低人力成本。

蓝海在前,近年来,致力于研发自动驾驶卡车的国内外企业不断出现。

2012年初,原本制造跑车的Rivian开始向自动驾驶卡车转型。从市场占有来看,Rivian的目标是美国、加拿大和西欧的皮卡、SUV 和商用货车细分市场。Rivian表示,他们占据了一个有吸引力的空白区域,解决了大型、快速增长和高利润率的细分市场,旨在加速可持续交通的大规模采用。

据了解,Rivian计划推出Rivian商用车平台以及第一辆电动货车,该平台由 Rivian与亚马逊合作设计和制造。据介绍,亚马逊已在全球范围内订购了10万辆汽车,“这是有史以来最大的电动汽车订单”“这些厢式货车旨在为亚马逊实现更低的总拥有成本 ,同时支持实现碳中和交付的途径”。

随着Rivian上市,公司股价不断上涨,市值一度突破1000亿美元。

面对自动驾驶卡车市场,福特也坐不住了。早在2018年9月,福特就推出了一款重型卡车概念车F-Vision,这是一款具备4级自动驾驶功能的卡车,可以在不需要人类任何干预的情况下自行驾驶。

国内市场也是如此。中国智能卡车自动驾驶公司智加科技自2019年8月至今,就已经累计获得了7.2亿美元融资。

具体来看,智加科技在2016年11月获得数百万美元的A轮融资,2018年11月15日迎来了红杉基金参与的A+轮融资。此后,智加科技的融资节奏不断加快。

2019年8月21日,智加科技获得2亿美元的B轮融资。去年11月,智加科技获得包括国泰君安等在内投资的1亿美元C轮融资。

今年2月,智加科技获得由中信产业基金、满帮集团、国泰君安、万向汽车技术风险投资的2亿美元D轮融资。

也是今年3月,智加科技再次获得了方源资本、红杉基金、满帮集团、锴明投资、广达电脑、卓易资本、上汽资本、千禧资本的2.2亿美元D+轮融资。

今年4月,自动驾驶卡车公司图森未来在美国纳斯达克上市,发行价为40美元。据了解,图森未来成立于2015年,一直专注于研发可商用的L4级别无人驾驶卡车解决方案,IPO估值达到83亿美元。

另据媒体报道,由一汽解放发起成立的商用车自动驾驶初创公司挚途科技近日已完成超亿元融资,此次投资方包括中银集团投资有限公司、中国科技开发院、国美资本等机构。

报道显示,今年7月,挚途科技也成为中国首个实现L3级自动驾驶系统产品交付的企业,该公司生产的首款J7 L3超级卡车小批量生产下线,预计年内销售300台。

中国一汽总经理助理、一汽解放董事长、党委书记胡汉杰向媒体表示,要保持挚途的独立性,让公司很好地上市,通过资本市场实现结构优化,满足独立的要求。

持续造血成难题 上市遇挫、首日破发先后发生

不过,自动驾驶卡车的蓝海也并非那么好进入。即使是融资顺利如智加科技,也在谋求上市时遭遇挫折,此外,如何持续“造血”而非依靠融资“输血”也是企业普遍面临的难题。

5月10日,中国智能卡车自动驾驶公司智加科技宣布,公司已与特殊目的收购公司 Hennessy Capital Investment Corp。 V 签订正式的合并协议。而此次合并完成后,智加科技将成为上市公司,预计将使用“PLAV”这一股票代码在纽交所挂牌交易,合并后公司市值约为33亿美元,并将获得约5亿美元的新融资。

不幸的是,今年11月,智加科技与特殊目的收购公司宣布终止此前达成的合并协议和重组计划,这意味着时隔半年后,智加科技的上市计划暂停。

即使能上市,公司发展前景也未必一片光明。

图森未来今年4月15日在纳斯达克敲钟,但这只“全球自动驾驶卡车第一股”却在开盘后股价转头下跌,跌幅一度超过19%,直到收盘时才勉强没有破发。

造血能力不足是图森未来的硬伤之一。与不少自动驾驶卡车初创企业相似,招股书显示,图森未来2018年、2019年、2020年净亏分别达到4503万美元、8488万美元、1.78亿美元。

同样,在市值高速增长背后,Rivian连年亏损且额度不断扩大。今年上半年,公司已经亏损了9.94亿美元,预计第三季度还会烧掉12.8亿美元,而收入只有0至100万美元之间。

多年与Rivian明争暗斗的特斯拉CEO埃隆•马斯克就曾直戳Rivian痛点称,希望Rivian能实现高产量和盈亏平衡的现金流。

此外,选择市场切入角度与合作伙伴也是自动驾驶卡车企业的重要议题。

从广义上来看,中国物流与采购联合会发布的《2021年货车司机从业状况调查报告》显示,中国货车司机个体经营仍然较为普遍,仅有17%的货车司机驾驶的车辆属于受雇企业或车队所有,83%的货车司机所驾驶车辆是自有车辆。

《2020-2021年自动驾驶重卡产业研究报告》则根据上述数据分析称,短期内,自动驾驶重卡在中国商业环境下进行大规模商业落地存在一定壁垒,自动驾驶重卡在国内遍地开花,仍有较长的路要走。

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