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要“向上捅破天”!华为将发新技术,卫星导航概念股狂掀涨停潮

2022-09-02 13:09:33 点击:2 来自:梦的三国

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9月2日,卫星互联网和卫星导航板块强势掀起涨停潮,神宇股份、欧比特、盈方微、烽火电子、中国卫星、三维通讯等多股涨停。

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政策上,日前,中国卫星导航系统管理办公室发布公告,将批准的《北斗卫星导航系统RNSS服务可用性确定方法》等35项北斗专项标准予以发布。

值得关注的是,北斗是我国自主研制建设的全球卫星导航系统,是空间信息网络的重要组成,主要用于定位、导航与授时。北斗系统可分为空间段、地面段及用户段,其中空间段由主要为北斗卫星;地面段主要包括主控站、注入站和监测站等地面站,以及星间链路运行管理设施;用户段产业链包括芯片、板卡、模块、天线等基础产品,以及终端、解决方案与应用服务等。

巨头争相抢滩市场

作为手机领域的巨头,华为和苹果的动向一直广受关注。近期两家巨头都将发布新机,而新机的焦点都聚焦到了卫星通讯。

苹果方面,一直以来,iPhone 的信号受用户吐槽。在 iPhone14 发布之际,据郭明錤早前爆料,卫星通信是 iPhone 14 量产前的测试项目之一,苹果已经完成了这项功能的硬件测试。iPhone 14 的卫星通信主要提供紧急短信、语音服务。

近期又有消息称,华为 Mate 50 系列也将具备 “ 卫星通信能力 ”,它支持在没有网络的地方,通过北斗卫星系统发送紧急短信。

根据摩根士丹利对全球卫星互联网的市场规模的测算,到 2030 年全球卫星互联网市场规模将达到 454.26 亿美元。

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从产业链划分来看,卫星通信可以划分为上游卫星制造、火箭制造、卫星发射服务,中游卫星运营、地面设备制造,下游行业应用。据SIA统计数据显示,2021年,全球卫星产业收入规模为2794亿美元,同比增长3.3%。浙商证券指出,中国“星链”建设初期,卫星制造/地面设备产业最先受益,卫星制造将迎来千亿市场。相控阵T/R芯片占卫星成本约10-20%,是卫星中价值量最高的核心部件,市场前景广阔。

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此外,浙商证券还认为,国内卫星互联网产业尚处于发展早期,卫星通信网络建设必然率先发展。等到卫星通信网络逐渐成熟,用户规模不断扩张,下游网络运营服务和终端设备将进入繁荣阶段。重点推荐:铖昌科技;重点关注:复旦微电、国博电子、霍莱沃、中国卫星、臻雷科技、欧比特、海格通信、中国卫通、万通发展。

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银河证券指出,北斗正全面迈向综合时空体系发展新阶段,有望带动形成数万亿规模的时空信息服务市场。根据《2021中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》,预计到2025年,综合时空服务的发展将直接形成5~10亿/年的芯片及终端市场规模,总体产值有望达到8000~10000亿元规模,中位数复合增速达19.6%,其中核心产值和北斗相关产值分别达3351亿和2681亿,复合增速均为20.9%。到2035年,直接产生和带动形成的总体产值规模将超过30000亿元左右。

华泰证券认为,随着技术不断发展演进、政策支持力度加大,以通信、导航、遥感等为代表的卫星应用场景日益丰富,由军用需求逐渐拓展到民用市场,紧密结合行业应用,其中以卫星互联网为代表的星座组网带来卫星需求急剧增加。随着卫星互联网纳入“新基建”,空天地一体化网络正加速落地,各类卫星需求持续旺盛,产业链上游卫星制造将率先受益。而当前国内卫星年产能缺口75%,行业需求倒逼制造提速,缩短卫星研制周期已成为行业刚需。

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