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暑运需求回暖 关注航空机场预期反转机会

2022-08-10 17:15:08 点击:43 来自:圈内大神

近期,受多地疫情反复影响,航班量有所回落,航空机场板块也震荡回调。我们认为,动态清零、程序优化将是下半年防疫的基准政策,而疫情冲击和疫后修复仍将是阶段性交易主题。随着暑运需求回暖,可关注航空机场板块底部预期反转机会。

从基本面来看,出行需求上半年在波折中复苏,4月触底后延续复苏趋势,政策面也在不断释放积极信号。如民航局8月7日起调整优化国际定期客运航班熔断措施,由单一入境航班上5人确诊阳性熔断两周、10人阳性断四周,调整为4%阳性熔断一周、8%阳性熔断两周。考虑到国际航线宽体客机平均250个座位,这意味着调整后的标准相当于调整前的1/4。目前国际航班量为疫情前2%-3%水平,预计政策调整后短期有望恢复至4%-5%,民航局目标为年底达到疫情前5%-8%,约600-900班/周。

事实上,回看年初以来,一系列航空机场板块程序优化政策都释放了利好信号,如入境隔离时间由“14+7”调整为“7+3”、五部委联合推动与部分国家的直航航班恢复、北上重新恢复第一入境点等,成为板块基本面反转的基础。而从国内出行数据看,7、8月是传统的需求旺季。随着近期疫情反复,市场预期重回低位,这也构成了短期阶段性交易的主题,可关注航空机场预期反转机会。

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