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Mysteel:汽车原材料周报(7.18-7.22)

2022-07-25 12:00:44 点击:64 来自:历史小屋

核心观点:上周钢铁市场价格整体涨跌互现,板材各品种迎来久违的反弹,型钢、管材各品种呈弱势下跌态势。基本面来看,铁水步入快速下降通道,五大品种产量进一步下降,整体库存去化速率加快,基本面进一步好转。有色方面,铜市场市场情绪回暖,市场成交好转;铝现货终端采购情绪好转,铝价上周窄幅上移。

总体来看,基本面率先好转的长材与板材率先反弹,型钢、钢管等品种因矛盾仍需时间消化而弱势运行。现今生产企业亏损严重而主动降产,随着厂内产销矛盾的迅速环节,市场压力也将进一步减轻,基本面有望进一步改善,预计本周国内钢材价格呈震荡走强态势运行;有色方面,铜市政策向好提振市场情绪,短期铜价或继续维持小幅反弹趋势;而铝市场近期在宏观因素的主导下,铝价受到了较强的压制,但库存低位及成本方面对铝价仍有一定支撑,预计铝价将维持弱势震荡运行。

一、原材料品种价格监测

截止2022年7月22日,各原材料当日即时价格以及价格周环比情况如下:

Mysteel:汽车原材料周报

二、汽车行业原材料基本面分析——钢材篇

主要内容摘要①——冷轧:商家稳价出货为主,预计下周冷轧价格震荡运行

上周冷轧板卷产量83.92万吨,周环比减少0.07万吨,在亏损面以及库存压力影响下,卷板品种也开始压减产量。库存方面,当前冷轧钢厂库存41.08万吨,周环比增加0.54万吨,社会库存138.79万吨,周环比增加0.06万吨,尽管冷轧板卷产量小幅减少,但库存整体还是呈现轻微累库状态,压力依旧突出。需求方面,上周由于国内市场疫情零星散发,物流受到不利影响,后续随着部分地区风险解除以及期货盘面的反弹,短期成交情况虽然出现一定好转,但受传统淡季影响,下游用户采购积极性不高,市场整体需求还是较为疲软。市场方面,由于前期冷轧板卷价格下跌,市场信心受挫,尽管黑色系期货盘面呈现企稳震荡运行,但在热卷探涨无果后商家涨价意愿较弱。加上临近月底,商家还是以稳价出货为主,预计本周冷轧价格震荡运行。

主要内容摘要②——热轧:热轧供需矛盾略有改善 预期与现实仍有差距

近期看,市场分歧有所出现,对于房建出现的问题,一部分群体认为后期仍有政策会出台;而另外一部分则是看消费增量难以出现,供应弹性过大,价格继续下行。目前钢厂总计划减量预期和现实仍有差距,仍以保边际为主,尽量接单维持现金流。目前看核心矛盾依然在供需层面,而点对点的即期利润尚可,因此长流程工厂减量预期大于民企。所以就后几周情况而言,仍需要关注订单压力的缓解情况,以及成本的动态。市场心态一般,逢高出货的意愿有所加大。而下游端看,除刚需外其他补库意愿不强,低位运行。近期抄底商家明显减少,正套单则是因期现基差不合适呈现减量,钢厂产量7月又难以下降,市场心态短期难以好转,对本周价格预计为3750-3850元/吨。

主要内容摘要③——特钢:供需改善幅度不大,预计优特钢价格震荡偏弱运行

上周优特钢主流品种价格小幅震荡下行,其中45#收4292元/吨,周环比下跌36元/吨,40Cr收4533元/吨,周环比下跌41元/吨,20CrMnTi收4698元/吨,周环比下跌17元/吨,CrMo收5198元/吨,周环比下跌7元/吨。钢厂方面,江苏优特钢钢厂目前长强1座高炉检修,南钢部分减产,其余钢厂正常生产,山东鲁丽钢厂两条棒材生产线仍然停产;西王大棒7月10日开始停产,复产时间待定;莱钢大棒检修;临沂钢铁预计8月试生产;钢厂调价方面,以钢厂价格下调为主;市场方面,随着期货盘面反弹,主流市场价格超跌反弹,市场成交有所回升,但需求仍然偏弱,随着价格震荡,市场成交放量减缓。综合来看,预计本周优特钢市场价格震荡偏弱运行为主

主要内容摘要④——不锈钢:库存增加成交不佳 本周不锈钢价格弱势下行

上周不锈钢期货盘面窄幅震荡,现货市场为促成交价格弱势下行,跌幅有所放缓,周中在代理商的拉涨氛围下,刺激需求的提升,但多是刚需采购,集中备货仍未出现,因此市场随后亦恢复至平静状态,成交冷清。截止7月22日,民营304冷轧2.0mm毛边16900元/吨,跌100-200元/吨,民营304五尺热轧毛边16100-16500元/吨,跌100-250元/吨,201J1冷轧1.0mm9300-9350元/吨,跌50-100元/吨,430冷轧切边7200-7250元/吨,跌200元/吨。库存方面,据Mysteel调研,7月21日,全国主流市场不锈钢社会库存总量90.02万吨,周环比上升4.50%,年同比上升24.17%。其中300系不锈钢库存总量45.16万吨,周环比上升8.02%,年同比上升9.48%。本周库存增加以冷轧资源为主,无锡市场铁运到货正常,佛山市场钢厂到货较前期增加,库存增加而市场消化有限;而热轧以地区性市场的400系和无锡市场的200系持续到货呈现资源的增加。近期钢厂到货陆续增加,而下游需求并没有太大的提升,随着无锡疫情逐渐得到控制,资源亦得到补充;目前需求虽在缓慢恢复,但临近月底,贸易商出于资金压力以及库存压力,低价出货意愿愈加强烈。

三、汽车行业原材料基本面分析——有色金属材料篇

主要内容摘要⑤——铝:终端采购情绪好转,铝价格窄幅震荡上行

上周铝价格窄幅震荡上行,终端采购情绪好转,整体成交尚可。宏观面,欧洲央行决定将3个利率上调50个基点,并批准了传导保护工具,这是欧洲央行11年来首次加息,本轮加息使得欧元区数年来首次脱离负利率的情形,美元指数略有回落,且美国申请失业金人数连续三周上升,达到八个月以来最高,加剧了人们对经济风险的担忧。基本面,供给端,国内电解铝运行产能仍在继续抬升,但供应的增速已有所放缓。需求端,房地产行业持续低迷,但国内电解铝库存仍延续去库状态。总体而言,近期在宏观因素的主导下,铝价受到了较强的压制,但库存低位及成本方面对铝价仍有一定支撑,预计铝价将维持弱势震荡运行。

四、汽车行业动态信息一览

1.7月狭义乘用车零售销量预计177.0万辆,同比增长17.8%

7月中旬乘用车总体市场折扣率约为13.7%,整体价格与上月保持稳定。在全年任务的压力下,厂商持续发力,据7月零售目标调研显示,占总体市场约八成左右的厂商同比增长达到两位数,初步推算本月狭义乘用车零售市场在177.0万辆左右,同比增长17.8%,新能源零售在45.0万辆左右,同比增长102.5%。

2.LG新能源将向福特供应更多汽车电池

7月22日,据韩联社报道,LG新能源发布消息称,基于市场对福特旗下纯电动汽车“MustangMach-E”和纯电动商用车“E-Transit”需求,公司将逐步扩大对其动力电池的供应。LG新能源从2020年下半年起生产装载于上述两款电动汽车的电池,而福特曾于去年底宣布争取到2023年将“MustangMach-E”产量增加三倍以上。在此情况下,LG新能源计划到明年为止将波兰电池厂的生产线规模扩大两倍,此后还将继续增设生产线。

Mysteel:汽车原材料周报

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