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“春耕行动”之定投基金初体验

2022-06-06 17:22:02 点击:54 来自:视窗在线

在本次系列活动中,中银基金全面下沉服务全辖支行,以定投业务培训以及话术通关的形式开展,旨在提升销售队伍的定投营销能力,协助分行做好基金新客的开拓,为产品的销售及客户资产配置工作做好铺垫,同时形成中银基金服务特色,与分行携手做好投资者教育和客户陪伴。

“春耕行动”之定投基金初体验

培训第一部分为“玩转定投”,主要围绕目前售后压力骤增的情况,如何树立销售人员和客户的信心,如何在摸底阶段做好投资布局,如何精准定位目标客户和分类营销,以及如何通过资产配置的理念达成定投销售目标,这四方面开展培训。

培训第二部分为“定投话术通关”,采取分组形式,5-6人为一组,围绕:1、基金定投的优势在哪里,2、基金定投的目标,3、怎样选择定投产品,4、基金定投的优势,5、自身定投的经验。按照抽签顺序进行演练,分行领导与中银基金渠道经理进行交流和点评。

“春耕行动”之定投基金初体验

中银基金将继续通过“春耕行动” 强化服务、重塑信任、提升口碑,做精做细银行分支行层面渠道服务,全面提升分支行服务质量,加大全流程服务客户触达力度,强化银行和客户之间的纽带作用,有效提升客户体验和中银基金美誉度,有效助力分支行提升财富管理能力。

风险提示:文中观点不构成中银基金的投资建议或任何其他忠告,并可能随情况的变化而发生改变。基金有风险,投资需谨慎。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,在市场波动等因素的影响下,基金投资存在本金损失的风险,并在少数极端情形下存在损失全部本金的风险。投资者投资该基金前,需充分了解本基金的产品特性及投资风险,并承担基金投资可能出现的亏损。请投资者在进行投资决策前,仔细阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,了解基金的具体情况,根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相匹配,并按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。基金管理人与股东之间实行业务隔离制度,股东并不直接参与基金财产的投资运作。

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