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金信基金龙毅:赛道板块强势上涨,反弹行情是否来临?

2022-05-11 15:29:56 点击:73 来自:风起飘回忆

在市场昨日抗住美股大跌压力,上演独立行情之后,今日全市场指数均迎来大幅上涨,特别是创业板指数和科创板指数。截至收盘,沪指上涨0.75%,报收3058.70点,深成指上涨1.80%,报收11109.48点,创业板指上涨3.07%,报收2346.15点,科创50指数上涨3.12%,报收1002.46点。全市场成交量破万亿。盘面上,赛道板块汽车、半导体、电新板块涨幅居前。

上月末政治局会议依旧要求疫情动态清零方针不变,同时要求实现5.5%的经济目标没有变化,叠加美联储加息靴子落地,并没有超市场预期进一步紧缩。近几日,长三角地区的疫情数据加速好转,物流和供应链正加紧恢复至以往水平,使得投资者的风险偏好提升显著。未来随着稳增长的政策进一步发力,市场对企业盈利的预期有望从非常悲观转至中性,引起阶段性的戴维斯双击形成,使得板块及个股大幅暴涨。

暴涨暴跌不是资本市场的常态,我们应该摈弃市场的剧烈波动,回归到行业和公司的基本面上,高估值板块及其盈利估值不匹配的公司需要谨慎应对。增速较好,景气度较高,边际变化比较明显的板块在市场暴涨之后,依旧会是市场选择的方向。

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