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首尾差逾90个百分点!基金业绩分化加剧,前4月最牛的是它

2022-04-30 14:17:01 点击:54 来自:一花一世界

4月A股市场震荡调整,基金业绩表现则“强者恒强”。

截至4月29日,今年以来全市场基金业绩首尾差距进一步拉大。排名第一的国泰大宗商品与排名最后的基金相比,业绩差逾90个百分点。

万家基金黄海所管理的基金保持领先态势,占据主动权益榜业绩前三名。一季度其所管理的基金三成重仓股“换血”,依旧重仓煤炭、地产行业,并进一步调整重仓股结构。

基金首尾业绩差逾90个百分点

进入4月,市场震荡加剧,基金业绩“领跑效应”增强,首尾业绩差距进一步拉大。

截至4月29日,Wind数据显示,全市场有14只基金今年以来净值涨超20%,11只基金涨超30%,7只基金涨超40%。而在3月底时,全市场今年以来净值涨超20%的基金达20只,仅有2只基金涨超40%。

截至4月29日,今年以来净值涨超20%的基金均重仓原油、地产、豆粕、煤炭等行业,而这些基金也多以QDII或指数基金为主。其中,国泰大宗商品以45.09%的净值增长率领跑全市场。与排名最后的基金相比,收益率相差逾90个百分点。3月底时,国泰大宗商品曾以40.8%的净值增长率领跑全市场,当时与排名最后的基金相比,相差逾70个百分点。

全市场基金业绩前20

首尾差逾90个百分点!基金业绩分化加剧,前4月最牛的是它

从一季度末重仓股数据来看,上述三只基金多重仓地产股、煤炭股。例如规模较大的万家精选一季度末十大重仓股为陕西煤业、保利发展、万科A、金地集团、山煤国际、新城控股、潞安环能、淮北矿业、晋控煤业、山西焦煤。与2021年末相比,山煤国际、潞安环能、淮北矿业为该基金新晋前十大重仓股,招商蛇口、金科股份、中国神华退出前十大重仓股行列。与此同时,黄海进一步调整了万家精选十大重仓股的结构,2021年末该基金持有陕西煤业240.4万股,占基金资产净值比为4.46%,一季度末陕西煤业一举晋升该基金头号重仓股,基金持有419.7万股,占基金资产净值比为9.05%。此外,万家精选持股集中度进一步下降,一季度末其前十大重仓股占基金资产净值比为73.7%,2021年末时,这一数字为74.03%。

黄海在万家精选一季报中表示,还是坚守在价值股之中,并且适度调整了结构;随着许多优势企业股价的回落,市场上结构性的机会将更加凸显,也将本着审慎的态度把握此类企业中长期的买点,实现产品净值的稳健增值。

前期领先基金业绩回撤

在行情震荡加剧的4月,不少前期业绩领先的基金“阵脚变乱”,渐渐从榜单前列消失。

3月末,财通基金旗下10只基金均以超7%的业绩增长率跻身主动权益榜前20名。截至4月29日,这10只基金皆未进入榜单前20名。

这10只基金4月以来净值发生了较大变化,净值回撤均超13%。

10只财通系基金今年以来业绩表现概览

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