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主动管理坚守者 | 华商基金吴昊:优雅与才华兼具 谦逊与实力并存

2022-03-25 17:00:38 点击:95 来自:财经那些事儿

在国内资本市场,基金投资如果不谈主动管理,总是感觉缺少一种很强的生命力。

主动管理所带来的超额收益,一直是投资者评价一家基金公司或一位基金经理的重要指标。不少基金公司更是把主动管理能力视为核心竞争力,华商基金就是其中典型的代表。

银河证券公开数据显示,2021年华商基金股票投资、债券投资主动管理能力分别排名11/134、12/125,均位列同类基金公司前1/10位置。

从主动权益,到主动量化,再到“固收+”的主动增强策略,华商基金的产品在各个领域都注入了主动的因子,同时也诞生了一批擅于通过主动管理,为投资者创造长期超额收益的基金经理。

这些基金经理不仅拥有特点鲜明的投资理念和投资风格,而且也都有着自己的拿手绝活。在2022年新一年到来之时,让我们走近这些基金经理,为新一年的投资找到更多优秀的主动管理坚守者。

主动管理坚守者 | 华商基金吴昊:优雅与才华兼具 谦逊与实力并存

吴昊

价值成长耕耘者

华商高端装备制造股票基金经理

华商新常态灵活配置混合基金经理

在任何市场,成长股都是基金经理很难拒绝的投资标的,但市场上成长风格的基金经理,其实还可以进一步细分,比如强成长、均衡成长、价值成长等,华商基金吴昊的风格可以概括为价值成长。身为经济学博士,吴昊经历了“卖方研究员——买方研究员——基金经理”的成长历程,拥有着超过11年的一线投研经验。

在这期间,吴昊历经多轮牛熊市场跌宕,投资理念和框架不断变得成熟。吴昊坦言,“我的投资手段与市场并无二致,所赖两点持而保之,一曰‘广’、二曰‘深’。‘广’指的是覆盖范围,平日所学、所见、所想,无一不纳入研究;‘深’指是的深入程度,产业周期的景气特征、经营周期的兴衰交替、市场周期的估值轮回。只有看得广才能不偏不倚,看得深才能不离不弃。”

具体到能力圈上,对行业研究涉猎广泛的她,尤其专注高端制造领域,研究超过7年,逐步构建了此领域的投资能力圈,擅于把握高端制造板块的中长期趋势。

吴昊毫不掩饰对于高端制造领域发展前景的看好,她多次表示,高端装备制造已是“天时、地利、人和”,是可做长远、做深入的投资方向。

从她所管理的华商高端装备制造股票基金可以发现,投资范围也集中在高端制造领域,覆盖了电气设备、计算机、电子、机械设备、国防军工、通信、汽车等7大行业。

数据显示,吴昊所管理的华商高端装备制造股票基金在2021年斩获了51.03%的惊喜收益,同类排名8/259。另外一只管理时间较长的代表作——华商新常态灵活配置混合基金,截至2021年底,近三年收益高达265.65%,同类排名37/433,表现同样位列同类基金前10%以内。

数据说明:主动管理能力排名数据来自银河证券,发布时间2022.1.1,2021年即2021.1.1-2021.12.31。基金管理人股票投资、债券投资主动管理能力评价分别指管理人旗下股票基金、债券基金算术平均股票投资主动管理收益率,参评基金管理人要求分别为旗下至少管理一只股票方向基金、债券方向基金的基金管理人;股票基金参评基金的广义口径主要是指新股基、老股基、业绩基准大于等于60%的混合基金。债券基金参评基金的广义口径主要是指狭义口径全部基金样本,以及可以投资可转债,不主动投资二级市场股票的普通债券型基金。基金超额收益指区间基金净值增长率减除该基金业绩比较标准的同区间的收益率后的结果。

基金排名数据来自银河证券,发布时间为2022.1.1,2021年为2021.1.1-2021.12.31,近三年为2019.1.1-2021.12.31,华商高端装备制造股票属于分类“股票基金-标准股票型基金-标准股票型基金(A类) ”,华商新常态灵活配置混合属于分类“混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金”。

截至2021.12.31,吴昊具有11.6年证券从业经历。吴昊历任基金:华商新常态灵活配置混合2018.7.12至今,华商高端装备制造股票2019.12.10至今,华商领先企业混合2021.1.20至今,华商竞争力优选混合A 2022.1.28至今,华商竞争力优选混合C 2022.1.28至今,华商主题精选混合2017.7.26-2018.8.10。

以下基金各年度份额净值增长率及近三年业绩数据、华商高端装备制造股票任职回报率及同期业绩比较基准增长率均来自基金定期报告,华商新常态灵活配置混合、华商领先企业混合、华商主题精选混合任职回报率来自华商基金并经托管行复核,同期业绩比较基准增长率来自WIND。最新基金份额净值详见华商基金官网。

华商新常态灵活配置混合成立于2015.6.29。于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×65%+上证国债指数收益率×35%。2017-2021年份额净值增长率分别为-3.74%、-36.67%、53.86%、80.29%、31.82%;同期业绩比较基准增长率分别为14.06%、-15.25%、24.54%、19.11%、-1.63%。业绩登载期间基金经理变更情况:高兵2016.8.5-2018.7.16、吴昊2018.7.12至今。近三年份额净值及业绩比较基准增长率分别为265.65%、45.93%。吴昊任职回报率及同期业绩比较基准增长率为:211.54%、36.18%。

华商高端装备制造股票成立于2019.12.10,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:中证高端装备制造指数收益率×70%+中证全债指数收益率×20%+中证港股通综合指数收益率×10%。2020-2021年份额净值增长率分别为89.70%、51.03%,同期业绩比较基准增长率分别为35.37%、12.38%。业绩登载期间基金经理变更情况:吴昊2019.12.10至今、童立2019.12.10-2020.12.25。吴昊任职回报率及同期业绩比较基准增长率为:188.76%、58.68%。

华商领先企业混合成立于2007.5.15,于2020.12.28修改投资范围,增加存托凭证为投资标的,详阅法律文件。业绩比较基准为:沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%。2017-2021年各年度份额净值增长率分别为-6.08%、-27.24%、31.10%、16.61%、6.06%;同期业绩比较基准增长率分别为15.14%、-16.74%、26.16%、20.29%、-2.12%。业绩登载期间基金经理变更情况:彭欣杨2016.4.12-2019.8.23、李双全2015.4.8-2021.1.19、吴昊2021.1.20至今。吴昊任职回报率及同期业绩比较基准增长率为:5.76%、-4.99%。

风险提示:本基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,也不构成新发基金业绩表现的保证。基金管理人管理的其它基金业绩并不构成基金业绩表现的保证。请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。以上内容不代表投资建议,市场有风险,基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。

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