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“奔私”后首次发声!董承非:现在是选未来机会的阶段,重点关注这些方向……

2022-03-24 22:03:49 点击:10 来自:图说新视角

今日下午,奔私后的董承非首次现身发声。

面对今年以来震荡加剧的A股市场,董承非直言:“现在是选未来机会的阶段,如果选得好,经过耐心等待,终会有所收获。”谈及后续看好的投资机会,董承非认为,长期来看硬科技板块将涌现诸多投资机会,短期而言,一些与宏观经济走势弱相关、没有杠杆、深度价值的股票或许表现会更好。

记者采访获悉,今年董承非正式加盟睿郡资产,担任管理合伙人,此次现身发声是在一次小型渠道内部交流活动上,近期还将进行正式路演观点交流。

市场核心变量是上市公司未来业绩

经过市场剧烈调整后,以逆向投资著称的董承非现身发表市场看法。

董承非分析称,市场优质企业经过回撤后,估值已经回落至比较合理的区间,目前决定后续市场表现的核心变量是这些公司的未来业绩,而非流动性因素。因此,今年市场不必过于悲观,未来很长一段时间属于过渡期、低回报期,现在是选未来机会的阶段,如果选得好,经过耐心等待,终会有所收获。

谈及后续关注的投资机会,董承非坦言,自己最近将精力多花在半导体等领域里。“中国半导体领域肯定能发展起来,中长期会有大公司出现,其中涌现的机会很多。但今年会有一些挑战,整个领域景气度或有一定程度下降。”

短期而言,董承非则看好一些与宏观经济走势弱相关、没有杠杆、深度价值的股票,如电信运营商等高分红高股息的公司。

互联网利好、利空并存

近一年来,港股剧烈调整,接下来该乐观还是谨慎?

董承非表示,前期港股的调整主要源于港股市场互联网企业占比较高,互联网行业出现了利空因素,其经营面受到巨大影响。与此同时,香港市场作为离岸市场,受中概股等外围因素的影响较大。不过,从另外一个维度看,投资是分享企业的成长。站在上市公司分红的角度,很多AH两地上市的公司在港股已经便宜很多。

对于互联网,董承非认为有利好也有利空因素存在。在他看来,虽然政策最差的时候已经过去,但互联网红利期也已结束,此行业将由原来的成长型行业转变为成熟行业,很多业务受到了限制和约束,整体发展潜力不如以往;而利好因素在于,目前这一板块已经处于底部区域,而且头部互联网公司市场地位稳固,现金流稳定,以后带来的回报也会不错,投资者不要抱着以前的想法,适当降低预期收益率,并拉长时间来考虑。

资料显示,2月14日,董承非的基金从业资格证书从兴证全球基金管理有限公司变更到上海睿郡资产管理有限公司,董承非加盟后担任睿郡资产管理合伙人。作为一名拥有近15年投资经验、过往管理资产总规模超600亿元的明星基金经理,董承非自2003年加入兴证全球基金,2007年2月正式管理公募产品,在业内享有较高的声誉。Wind统计数据显示,董承非过往管理的代表产品兴全趋势,2013年10月28日至2021年10月20日期间实现了319.34%的任职回报,年化回报近20%。

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