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看好市场做多人气,私募研判:A股“春季躁动”行情依然可期

2022-01-04 23:02:27 点击:16 来自:沉鱼落雁

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来源:中国证券报

2022年A股首个交易日,沪深股指小幅调整,但市场赚钱效应却较元旦假期前大幅提升。

多家一线私募预计,1月A股“向上可期”。在结构性机会上,高景气度行业、经济边际好转相关、新经济、成长、周期等,成为多家私募开年掘金的主线。

新年开局全市场125股涨停

1月4日市况显示,主要股指小幅走弱,创业板指、科创50等指数受相关指数权重股下跌拖累,出现2%左右跌幅。

看好市场做多人气,私募研判:A股“春季躁动”行情依然可期

畅力资产董事长宝晓辉表示,从行业和主题来看,新年首个交易日,市场资金总体偏好农业股,而节前持续活跃的元宇宙概念热度不减,网络游戏、虚拟现实等概念也跟随走强。此外,数字货币概念、中药股、航空、旅游、传媒娱乐等板块涨幅也居前。另一方面,新能源板块成为了全天市场回调的集中区域。整体来看,2022年首个交易日,整体做多人气总体较高。

私募“春躁预期”乐观依然

对于A股市场开年一段时间的短中期研判,名禹资产表示,以元旦小长假前后来看,A股市场近期运行总体偏强。在主要经济数据上,12月制造业PMI环比继续有所回升。从政策面来看,货币政策工具有望继续加大对实体经济的支持力度。稳增长政策继续落地,A股或有望迎来春季躁动行情的最佳时间窗口。

宝晓辉进一步表示,今年1月A股市场向上可期,其中有四个支撑行情的关键因素值得重点关注:狭义货币M1增速和社融增速触底回升迹象明显,宏观流动性环境偏暖;稳增长政策有望进一步发力;美联储加息未至;从估值来看,2021年处于高估值分位的行业主要集中在电力设备与新能源、白酒、汽车等,但A股其他大部分行业估值依然具备吸引力。

此外,中国证券报·中证金牛座记者1月4日从渠道人士处获得的景林资产2022年年度策略报告显示,在经过A股2021年全年股指纠结震荡、结构性牛市依旧延续的年度表现后,景林资产认为,A股市场有望在2022年第一季度到第二季度寻找到经济和企业基本面的“双底部”。相较于其他不少大型私募的观点,景林资产对于2022年全年A股表现的预期更显乐观。

把握结构性机会

在1月市场的结构性掘金上,建泓时代投资总监赵媛媛认为,在货币和财政环境可能同时偏松、利率下行抬高市场风险偏好的市场环境下,周期和成长可能才是未来较长时间A股结构性机会的主线,1月建议投资者重点逢低布局汽车智能化、元宇宙、“能源大基建”、交通基建、半导体设备、军工等领域的优势个股。此外,也可以适当关注与农产品和食品价格波动相关的投资机会。

宝晓辉认为,从行业配置来看,目前畅力资产重点看好两条主线,分别是受益于经济边际好转的地产、消费行业,以及以高端制造、专精特新为代表的长期投资主线。此外,宝晓辉还强调,在市场成交量有望继续维持在高位的背景下,A股结构性慢牛行情依然可期。

此外,在与经济新动能相关的投资机会上,景林资产总经理高云程表示,2022年景林资产将重点看好三大领域的投资机会:设备的线上化和智能化、全真互联网、能源机构的改变。这三大领域既是科技发展的关键方向,又是经济增长的新驱动力,2022年景林将持续寻找其中具备核心竞争力的公司。

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