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中欧财富发布《基金投顾业务发展白皮书》 基金投顾获更多投资者认可

2021-12-31 14:42:29 点击:97 来自:青桥细雨

上证报中国证券网讯12月30日,中欧财富发布《试点两周年:基金投顾业务发展白皮书》。数据显示,相较2020年,投资者对基金投顾业务的熟知度大幅提升。绝大多数持有人认为,基金投顾显著改善了基金持有体验。

根据《白皮书》,基金投资已成为受访投资者中最受欢迎的投资方式,73.04%的受访者表示自己有基金投资行为,且投资金额多在10万元以内。

在基金受到投资者青睐的同时,越来越多的投资者也开始熟悉基金投顾这张基金界的“新面孔”。九成以上的受访者对其有一定的了解,而2020年该比例在六成左右。62.88%的受访者表示自己购买过中欧财富或者其他投顾机构的投顾策略。

此外,《白皮书》数据显示,73.18%的投资者认为基金投顾帮助自己提升了投资盈利。与2020年数据对比,投资者对基金投顾服务的认可程度也大幅上升。2020年调研结果显示,认为投顾提升收益体验的用户占比为49.99%。

中欧财富总经理郑焰表示,从2019年10月公布首批试点资格到现在两年多的时间里,基金投顾业务已经完成了从0到1的突破,进入到新的业务发展阶段。随着越来越多机构获得基金投顾业务试点资格,以及用户对基金投顾业务认知的提升,各家投顾机构应聚焦在如何更好地为投资者提供优质服务,不断优化客户投资体验,才能体现出基金投顾业务的价值所在。

在她看来,未来基金投顾主要面临三大挑战,包括投资者长期投资理念的培养、有待丰富的基金投顾场景、需要进一步完善的投顾服务。总体来说,国内的基金投顾业务尚在试点和开拓阶段,需要上下游加强合作,各类试点机构发挥各自优势,共同为投资者提供更好的服务。

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