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14年投研老将力作 易方达悦兴一年稳健前行11月8日起开放

2021-11-09 11:08:59 点击:7 来自:清艳脱俗

上证报中国证券网讯记者从易方达基金获悉,由知名基金经理张清华执掌的易方达悦兴一年持有期混合型基金于11月8日起开放申购。

资料显示,该基金成立于去年11月27日,发行之时创下过一日募集超百亿元的记录。Wind数据显示,截至今年10月末,基金的净值增长率为8.14%,高于6.62%的同类平均水平。

据介绍,张清华现任易方达基金副总裁、多资产投资总监。作为一名债基老将,张清华受到了许多投资者的青睐。Wind数据显示,截至三季度末,张清华在管基金总规模达到了1311.71亿元。从公募基金到社保基金、年金、专户,经过多个领域磨练的张清华对投资有着独特的体会,丰富的投资经验更是在实战中帮助张清华获得了不菲回报。

具体到投资上,相较于沪深300,张清华代表产品近5年来所获得的14.28%的超额收益中,有8.48%来自于行业配置效应,5.8%来自于选股效应。张清华在行业配置上较为均衡,近5年来投资比重占比前三的行业依次为电气设备、医药生物及电子。从固定收益角度来看,截至2021年三季度末,张清华代表产品的持债风格偏向中久期中信用及高信用债券。

对于四季度的投资,张清华有着明确的观点:“我会尽量避免被情绪所引导,不在分类资产上赚最后一分钱。整体宏观环境仍有利于权益市场,一是因为随着疫情的逐步控制,居民的消费倾向已逐渐回升;二是经济回升的同时也在推动企业盈利的持续修复。在市场整体估值难以出现大幅提升的背景下,企业盈利将会成为更重要的驱动因素。”

据了解,易方达悦兴一年持有期混合型基金鲜明的特色是“多资产、多策略,力求稳健增值”。该基金以债券投资为主,投资于股票资产的比例不高于基金资产的40%,在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。

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