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0804晚评:聪明钱抄底“情绪坑”,A股仍是海外资金的香馍馍!

2022-08-04 17:36:31 点击:26 来自:游戏新看点

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今天是8月4日,股市上涨。A股收复了昨天的下跌,上证50指数涨幅最大。昨天和前天的下跌之后,很多人情绪有点差,大家担心,股市下跌了,后面怎么办,那今天的市场其实是一个比较好的回应了,大国博弈的因素顶多是一个短期避险事项,不需要过度的担忧,更是加仓的良机。一句话总结今天的市场,事情并没有像是大家担心的一样出现更大的偏差,所以股市的大国博弈的避险情绪好转,把昨天的莫名其妙的情绪底收回来了。我们一直说,最近的两大不确定性,大国博弈是这周基本上见分晓,下周经济数据出来,另一重不确定性打消。情绪底就是股市底,下半年的这个入场机会大家千万不要错过。我们仍然建议超配半导体、新能源、军工太空板块,这都是大国博弈的真正的基石。

今天的市场其实还是波折蛮多的,中间也一度翻绿。大国博弈的事情仍然是对这个形成较大干扰的原因。从前天的低开低走,到昨天的高开低走,再到今天的高开中间下跌然后再高走,在这个过程中,经济基本面,政策基本面有变化么?并没有,仍然是情绪主导了整个市场,今天的收盘高于开盘,说明市场的情绪是明显好转的。且这一转变比较不同的地方是,今天北向资金是净流出了32亿,股市不顾北向资金的流出而上涨,说明内资的心理情绪至少是已经差不多见底了。今天国防军工板块下跌1.7%,领跌两市,也说明买军工来避险的这种投资者在获利了结,总的来说,就是内资的情绪逐步稳定下来。对于海外投资者来讲,对于这种大国博弈的事情,他们的避险情绪会比内资要强,因为他们毕竟是对我们不够了解。所以北向的流出整体是非常正常的,我们不用过度的对这个因素介怀。我们还是强调,当北向都反应过来,转向抄底的时候,这种大国博弈的避险结束,股市可能会出现较快的上涨,这时候,应该上车而不是跳车。

对这件事情,投资者可能更担心的是,摩擦的增强是不是有可能使得北向转向长期净流出,导致市场失血呢?可能性很小。这两天,人民币兑美元不仅没有贬值,反而是相对小幅升值的。另外就是看港股市场,今天恒生指数上涨接近2%,恒生科技指数上涨超过3%,收回了前两天因为大国博弈事项导致的下跌,而且还已经是比之前位置高一点。大国博弈的事项,对于资本来讲,风险是发生意外事件,而不是摩擦本身。大国博弈是长期的事情,角逐长期科技顶端的就是中美,在这个过程中,中国的科技企业从国产替代到全球产业链的领先,甚至是垄断,都是极大概率的事件。在这样的阶段,放弃中国资产,不是全球资本的风格。所以,我们不用担心北上资金,中国A股资产仍然会是海外投资者的香饽饽。

从行业角度来看,今天显然是大盘股涨幅更好,也是信心恢复的最重要的体现,因为前面信心不足的时候,跌也主要跌的是权重股。我们跟踪的其他几个大的板块中,今天新能源上涨0.3%,半导体上涨1.14%,半导体当前是大国博弈的最热门问题,所以涨幅是比较大的。行业板块中今天涨幅最大的是医药、食品饮料、互联网三大行业,尾盘的时候,景区和旅游板块也迅速的出现了冲高。从总体来看,经过这次的下跌,各板块估值都已经非常合理了,医药板块经过长期的下跌和信心长期底部的这种状态,也有可能会有爆发上涨的空间。牛市三部曲,核心是政策通过文火慢热,整个经济,各个板块都会热起来,每个板块都会有自己的机会。消费、医药都不例外,但是由于我们前面讲的赚钱要赚时代的钱,我们更看好这类的板块,重点推荐三支箭策略,包括新能源、军工太空、互联网时代的新消费等。

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