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【长江研究·早间播报】策略/煤炭/电新/汽车

2022-07-21 07:00:10 点击:93 来自:财经大事件

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【长江研究·早间播报】策略/煤炭/电新/汽车

长江策略PPI下行下,哪些行业值得配置?

长江煤炭高温天气支撑动力煤价止跌,双焦价格延续弱势

长江电新 2022年全球储能市场景气跟踪Ⅱ:国内大型电力储能有哪些积极变化

长江汽车长江消费海外复盘系列五:特斯拉的璀璨星光

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行业:机械时间:2022.07.19

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行业:家电时间:2022.07.19

主题:新宝股份深度- 双轮驱动,整装再出发

【长江研究·早间播报】策略/煤炭/电新/汽车

策略 | 包承超

PPI下行下,哪些行业值得配置?

1.本轮通胀下行期间,内外需同步下行;当前生产资料价格下行,生活资料价格稳定,后续主要机会来自于制造端。2.历史角度看,电新、建筑工程和交运等制造端行业或是PPI下行期间明显受益。微观视角看,本轮PPI下行过程中,铜铝及螺纹钢价格下行或抬升建筑、交运及部分机械行业的盈利能力;航运、新能源车和聚氨酯等行业或受益于原油价格下行。3.近期观点:大势研判维持乐观。风格上短期社融显著改善下,未来2-3月更偏均衡。行业配置,新兴产业推荐军工、电车;传统产业推荐农化、绿电链。

风险提示:1、疫情传播或病毒变异超预期; 2、近期地缘政治问题持续恶化。

对外发布时间:2022/07/19

本报告分析师:包承超 SAC编号:S0490518040002

【长江研究·早间播报】策略/煤炭/电新/汽车

煤炭 | 金宁

高温天气支撑动力煤价止跌,双焦价格延续弱势

本周电厂日耗明显攀升,港口动力煤价格止跌;焦炭第三轮提降落地,双焦价格延续弱势运行。展望后市,动力煤方面,在迎峰度夏耗煤需求逐渐释放、保供限价政策压力犹在、终端库存有待去化等多重背景下,短期内动力煤价或仍以高位震荡为主。炼焦煤方面,考虑到钢企需求和利润修复仍需时日,双焦价格短期内或将震荡偏弱运行;然而中长期来看,由于当前焦煤终端库存仍处低位、澳煤进口限制尚未解除下供需或仍存在刚性缺口,因此随着疫情影响减弱叠加“稳增长”政策有望持续发力,焦煤全年中枢价格较去年或仍易涨难跌。

风险提示:1、经济承压形势下,下游需求存在不确定性; 2、外部因素影响下,煤价出现非季节性下跌的风险。

研究报告评级:维持“看好”

对外发布时间:2022/07/17

本报告分析师:金宁 SAC编号:S0490518100001

【长江研究·早间播报】策略/煤炭/电新/汽车

电新 | 马军

2022年全球储能市场景气跟踪Ⅱ:国内大型电力储能有哪些积极变化

今年新能源最闪耀的赛道无疑是高电价刺激下井喷式增长的欧洲家储,需求高增长拉动产业链的出货弹性,并促成了顺畅的价格传导能力,致使相关企业量利齐升,锂电池的派能科技、鹏辉能源等,逆变器的阳光电源、锦浪科技、固德威等,依然是储能板块中逻辑顺畅的投资方向。但储能的高景气不止于家储,近两年大型储能也临近爆发的拐点,尤其是国内市场正处于产业政策落地、商业模式重塑的前夜,有望掀开储能的下一章。

风险提示:1、行业需求低预期; 2、行业竞争格局恶化。

研究报告评级:维持“看好”

对外发布时间:2022/07/18

本报告分析师:马军 SAC编号:S0490515070001

【长江研究·早间播报】策略/煤炭/电新/汽车

汽车 | 高登

长江消费海外复盘系列五:特斯拉的璀璨星光

伴随着产品矩阵的丰富以及特斯拉兼具特色的智能化能力,特斯拉对于市场供需关系的把握也有了更深的理解和应对。围绕品牌力、产品力、创新力所构建的盈利闭环,也更加能够给到国产新势力更多的启示。无论是产品端价格带/车型的丰富,还是建立更强的品牌粘性和塑造性,都是为了最终实现更好盈利而去做的准备。

风险提示:1、自动驾驶行业普及程度不及预期; 2、特斯拉产能受不同因素影响不及预期。

研究报告评级:维持“看好”

对外发布时间:2022/07/19

本报告分析师:高登 SAC编号:S0490517120001

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