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晨报|积极关注电池安全赛道

2022-06-15 08:29:47 点击:40 来自:财经智慧

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晨报|积极关注电池安全赛道

袁健聪|中信证券新能源汽车行业首席分析师

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新能源汽车|火灾问题不容小觑,安全配置保驾护航:安全性问题点评

新能源车火灾频发,需求、供给、政策三重驱动下,电池安全正加速走到“台前”,本征安全、被动安全、主动安全是目前三种常用的电池热失控解决策略。我们认为电池安全赛道目前存在较大预期差,需用全局视野,前瞻眼光重新看待,相关优质企业业绩增长有望提速超越行业平均水平,建议积极关注。

风险因素:新能源汽车销量不及预期、相关技术研发及产业化进程不及预期、上游原材料涨价超预期。

盛夏|中信证券农林牧渔行业首席分析师

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农业|供需格局逆转,猪价拾级而上

当前处于周期拐点向上阶段,目前多数上市公司对应2023年头均市值仅2000-3000元,我们认为目前仍被低估。预计随着猪价三季度开启主升浪,股价亦将逐步进入盈利兑现行情。当前时点建议关注板块性投资机会。

风险因素:猪价上涨幅度不达预期,消费恢复不达预期、产能恢复快于预期。

杜一帆|中信证券美妆及商业联席首席分析师

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医美|医美进入合规时代,激浊扬清、龙头受益

2021年8月开始,监管力度升级,针对医美产品、机构、营销宣传渠道等各环节实行了全方位整顿,对行业开始形成实质性较大影响,2022年医美行业迈入合规发展元年。看向未来,医美行业渗透率有较大提升空间,且随着监管加强,合规市场将对不合规市场形成加速替代。水光针身份正式被官方认可,未来大有可为;再生材料接棒发展,有望逐步挖掘市场需求;肉毒素市场高速增长,供给增长或将进一步驱动增量。

风险因素:监管力度超预期的风险;技术进步、工艺创新、场景拓展、新品开发或不达预期;消费者需求与偏好不断变化,主打胶原蛋白的产品销量或不达预期;消费医疗、护肤品等可选消费低迷;行业竞争加剧,侵蚀盈利能力。

晨报|积极关注电池安全赛道

王冠然|中信证券传媒行业首席分析师

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短视频|短期关注营销活动+消费复苏催化,长期看好电商核心能力建设

我们认为短视频电商领域短期重点关注大型营销活动催化,以及复工复产、消费复苏趋势;长期关注平台加强电商核心能力建设,有望带动渗透率和规模持续提升。我们认为随着短视频平台持续加强直播电商核心能力建设,强化短视频电商在内容、流量分发等维度的原生优势,并提升商品质量、供应链、品牌服务等维度的竞争力,短视频及直播电商的渗透率和规模未来仍有发展空间。建议持续关注短视频/直播电商行业持续投资价值。

风险因素:宏观经济和局部疫情影响不确定性导致继续压制电商GMV和广告主支出增长风险;短视频行业政策持续收紧风险;短视频行业竞争超预期,以及新互联网产品&服务用户分流风险;直播电商供应链及商品质量风险;互联网公司内容成本、获客留存成本等改善不及预期风险。

晨报|积极关注电池安全赛道

明明|中信证券FICC首席分析师

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固收|中国信用债缘何越发越短?

观察到中国债券市场不同行业发行期限有持续缩短趋势,这点跟海外市场有较大差异。当然,我们认为中国债券市场期限结构偏短并非一日之寒,受市场、中介以及企业等多重因素影响,期间既有信用风险事件扰动,也有投资考核的避险情绪存在,因此需要客观对待。展望未来,在发行端自身需求和政策合理引导下,市场融资结构均衡是债市走向健康发展的必经之路。

风险因素:市场出现超预期信用违约风险,资金面超预期收紧,发行端信用分层持续恶化,疫情出现反复。

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时间:2022年6月15日20:00

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时间:2022年6月16日15:00

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时间:2022年6月16日19:00

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