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【朝闻国盛1224】亿田智能(300911.SZ)—赛道成长叠加份额提升

2021-12-24 08:05:44 点击:46 来自:望不可及

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※【家用电器】亿田智能-披荆斩棘的集成灶——赛道成长叠加份额提升-20211223

鞠兴海S0680518030002juxinghai@gszq.com

徐程颖S0680521080001xuchengying@gszq.com

杨凡仪研究助理yangfanyi@gszq.com

亿田智能的投资逻辑?随着管理层完成新老更迭,亿田渠道+品宣大幅变革迎来改善,竞争格局未定下亿田紧抓集成灶行业渗透率提升红利,赛道成长+份额提升将带来亿田业绩高增。

盈利预测与投资建议。预计2021-2023年公司实现归母净利润2.19/2.96/4.02亿元,同比增长52.2%/35.1%/35.9%,我们认为公司2022年的合理估值范围PE为30倍左右。首次覆盖,予以“增持”评级。

风险提示:市场竞争加剧、原材料价格上涨、房地产市场波动、消费需求不及预计、销售渠道单一风险。

研究视点

※【金融工程】掘金ETF:全球聚焦下的中国新经济配置——汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接基金投资价值分析-20211223

叶尔乐S0680518100003yeerle@gszq.com

刘富兵S0680518030007liufubing@gszq.com

MSCI中国A50互联互通指数投资价值:中国经济韧性凸显,A股资产估值具相对优势。经济向好人民币升值,北上资金持续大幅流入。指数相对传统宽基指数与主动基金有一定优势。MCAF合约备受市场关注,ETF产品流动性有望进一步提升。指数行业均衡视角选取龙头企业。

汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接基金代码:A份额014528,C份额014529,基金于2021年12月13日-2022年1月6日发行。

风险提示:本报告从历史统计的角度对特定基金产品、行业观点进行客观分析,当基金投资策略、市场环境、政策倾向发生变化时,不能保证统计结论的未来延续性。本报告不构成对基金产品的推荐建议。

※【有色金属】华友钴业-收购津巴布韦Arcadia锂矿,打造镍钴锂新能源上游资源全布局-20211223

王琪S0680521030003wangqi3538@gszq.com

刘思蒙研究助理liusimeng@gszq.com

公司拟以4.22亿美元收购前景锂矿公司,获得津巴布韦Arcadia锂矿100%权益。Arcadia锂矿具有锂资源量190万吨LCE,品位达1.06%;拥有锂储量124万吨LCE,品位1.19%。公司瞄准新能源“资源+材料一体化”赛道,在锂电材料销售渠道以及产品技术开发等方面快速推进,跻身锂电新材料一线供应商。我们预计公司2021-2023年归母净利润分别为32.47、49.30、76.86亿元,对应PE分别为41.8、27.5、17.7倍,PB分别为7.5、6.0、4.5倍,维持“买入”评级。

风险提示:收购项目进展不确定性;当地政治风险;锂价格大幅波动。

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