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三次出手,高瓴加仓这个赛道!

2021-08-21 22:52:27 点击:6 来自:财经奇谋

投资研报

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本文来源于招财部落;

三次出手,高瓴加仓这个赛道!

今天下午,国内mRNA疫苗的先锋企业艾博生物宣布获得总额超过7亿美元的C轮融资。这笔融资刷新了中国生物医药企业IPO前单笔融资的最高纪录。

艾博生物成立于2019年,距离上一笔6亿人民币的融资仅仅过去四个月。

本轮投资阵容堪称豪华,由新加坡淡马锡、景顺发展基金、正心谷、云锋、礼来亚洲、博裕,以及高瓴资本领投。由A轮到C轮,这已经是高瓴连续三轮加码。

艾博生物是中国首个自主研发mRNA新冠疫苗并进入III期临床的公司,其他管线如带状疱疹mRNA疫苗也即将进入IND阶段。

我在上周的文章写过,海外有传言,为了给国内自主研发的mRNA疫苗让路,国家迟迟不批复星医药的复必泰上市。

根据最新的数据表明,已上市的moderna和辉瑞/BioNTech的mRNA新冠疫苗对突变病毒依然具有保护作用:

在7月21日的《新英格兰医学杂志》上,在接种两剂辉瑞/BioNTech的mRNA疫苗后,预防Delta 变种症状性疾病的有效率为88%。

7月10日,卡塔尔的真实世界研究数据,数据表明接种两针moderna的mRNA疫苗两周后,对Alpha、Beta的有效率分别为100%和96.4%。

8月5日,moderna公布了加强针接种的数据,在接种第三针后,对Beta、Gamma 和Delta变种的中和抗体分别提升了32倍、43.6倍和42.3倍。

8月13日,美国FDA也在批准了moderna和辉瑞/BioNTech的mRNA疫苗第三针增强接种的紧急使用授权。

mRNA叫信使核糖核酸,“信使”的意思是告诉细胞要“制造”哪些蛋白质。如果人为设计mRNA,人体细胞内就拥有了一个特异性的蛋白质制造工厂,可以制造任何一种蛋白质,对于治愈基于蛋白质的疾病就水到渠成了。

难怪,连特斯拉的Elon Musk都说:mRNA就像计算机程序,基本上是一种合成病毒,您可以对其进行编程来执行所需的任何操作。

感兴趣的同学可以看这段视频,介绍mRNA技术

大陆地区目前打的新冠疫苗除了康希诺走的是腺病毒路线,其余的均是灭活路线。面对突如其来的变异株,mRNA疫苗的优越性更为明显。

去年3月,复星医药砸下1500万美元与BioNTech签署了合作协议,获得了中国大陆及港澳台地区独家开发和商业化mRNA新冠疫苗的权利。目前在香港、澳门、台湾地区已经使用,在国内是上市审批阶段。

2021年5月28日,军科院、沃森生物和艾博生物合作的mRNA疫苗ARCoVaX III期临床研究在国外启动,计划招募28000例受试者,将于2021年10月30日完成。2021年7月21日,在国内开展临床三期。

根据披露的信息,军科院、沃森生物和艾博生物合作的mRNA疫苗保护率与上市疫苗相当,但是其最大的优势是不需要冷冻保存,2℃-8 ℃就能保存至少7个月,而复星/BioNTech 的“复必泰”则需要在零下70℃左右保存。

毫无疑问,军科院、沃森生物和艾博生物合作的mRNA疫苗ARCoVaX将是moderna和辉瑞/BioNTech mRNA疫苗的最强劲对手。

此外,mRNA替代传统疫苗上也有很大的优势:它不带有病毒成分,没有感染风险。具有体液免疫及T细胞免疫双重机制,免疫原性强,不需要佐剂。研发周期短、制造工艺简单,可快速大规模生产、能应对病毒变异等等优点。蛋白缺失引起的、尤其是胞内靶点为主的罕见病mRNA技术也能个性化治疗。

写了那么多,这几天连续在后台问“沃森生物怎么看”的朋友应该有答案了吧?

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1、高瓴1.5亿美元继续加码金斯瑞宣布子公司Probio

高瓴资本1.5亿美元获得Probio的17.05%股权,即投后估值8.8亿美元。若1.25亿美元认股权证全部实施,高瓴资本持股比例将调整为20.68%,金斯瑞持股66.19%,员工持股13.13%。

这是5月14日投资中的实施,我当时已做分析。详见:盘中突发,高瓴80亿重仓买入,暴涨22%,空间还很大!

蓬勃生物,是国内为数不多能够提供抗体药物和细胞及基因治疗两大领域端到端的解决方案的CDMO。蓬勃生物还是中国最大质粒CDMO供应商,为全球客户提供mRNA疫苗用质粒生产。

联系前文看,高瓴今天的两次出手都是跟mRNA疫苗相关。在这个方向上,高瓴资本在今年的4月份还投资了博腾旗下基因与细胞治疗CDMO业务的博腾生物。

2、恒瑞医药半年报

上半年营收132.98亿元,同比增长17.58%;扣非净利润26.67亿元,同比增长只有 3.31%,恒瑞这半年多的调整找到答案了吧。

中报也说了,报告期执行了6个集采品种,收入环比下滑57%;再加上卡瑞利珠单抗PD-1医保谈判降幅高达85%,今年3月开始执行后,增量不增利,环比负增长。

这是恒瑞的至暗时刻,孙飘扬回归后大刀阔斧的裁员了,要从3万减到2万。

恒瑞上半年研发投入为25亿人民币,占总营收的 18.9% 。为突出恒瑞的持续创新,本次财报还披露了恒瑞的创新药收入和管线,创新药实现销售收入 52.07 亿元,同比增长 43.80%,占整体销售收入的比重为 39.15%。

这个时候,熟悉的机构出现了,高瓴资本抄底恒瑞4046万股出现在第十大股东位置。这是2017年之后高瓴再一次杀入恒瑞,真金白银给恒瑞孙飘扬投了支持票。

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